Im Jahr 2374 ist Direktor Luther Sloan ein Agent der Sektion 31. Sloan rekrutiert in diesem Jahr Julian Bashir für die Arbeit mit der Sektion 31. Er ist mit einer Frau, namens Jessica, verheiratet, mit der gemeinsam er zwei Kindern hat.
Nach seiner Angabe gegenüber Bashir ist Sloan einer der führenden Köpfe dieser Geheimabteilung, dessen Existenz von der Sternenflotte hartnäckig verleugnet wird, und besitzt exklusive Einblicke in politische Zusammenhänge, die nur wenigen Personen außer ihm bekannt sind.
Als Julian Bashir, einige Zeit nach ihrem ersten Zusammentreffen, mit einem romulanischen Gedächtnis-Scanner die Wahrheit über Sloan herausfinden will, begeht dieser Selbstmord.
Doktor Julian Bashir und sein Freund, Miles O´Brien, versuchen daraufhin, mit Hilfe eines multitronischen engrammatischen Übersetzers, im Gehirn von Luther Sloan die brisanten Information, zu seiner wahren Identität und zu seiner Zugehörigkeit zur Sektion 31, zu finden.